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Über uns - Philosophie & Zusammenarbeit

Gemeinsam werfen Ihre beiden persönlichen Vorsorgespezialisten 34 Jahre Banktätigkeit und seit dem Jahr 2007 inzwischen auch zahlreiche Jahre in der selbständigen Finanzberatung in die Waagschale.

Wir verfügen über außerordentlich hohes Know How im Bereich gesetzliche Sozialversicherung, Erb- und Steuerrecht und Immobilien. Das ist unsere Basis für maßgeschneiderte, individuell auf Sie zugeschnittene Finanzpläne bzw. -lösungen.

Beratung auf Honorarbasis (Honorarberatung)   

Unsere für Sie erbrachten Beratungsleistungen rechnen wir mit Ihnen wie Steuerberater oder Rechtsanwälte auf Basis eines zuvor vereinbarten Honorars (Honorarberatung) ab. Sollten Sie Finanzprodukte über uns abschließen, vermitteln wir Ihnen diese so weit möglich provisionsfrei bzw. rechnen Provisionen gegen unsere Beratungsleistungen auf. Art und Umfang der laufenden Betreuung wird ganz individuell nach Ihren persönlichen Wünschen geregelt.   

Für ein persönliches Erstgespräch stehen wir Ihnen sehr gerne kostenlos und unverbindlich zur Verfügung.

Erfahren Sie hier noch mehr berufliche und private Hintergründe von Ihren beiden Vorsorgespezialisten:

   

 

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Ronald Felsner im Kurier-Interview zur Pensionsthematik

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