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Über uns - Philosophie & Zusammenarbeit

Gemeinsam werfen Ihre beiden persönlichen Vorsorgespezialisten 34 Jahre Banktätigkeit und inzwischen bereits 15 Jahre selbständige Finanzberatung in die Waagschale.

Wir verfügen über außerordentlich hohes Know How im Bereich gesetzliche Sozialversicherung, Erb- und Steuerrecht und Immobilien. Das ist unsere Basis für maßgeschneiderte, individuell auf Sie zugeschnittene Finanzpläne bzw. -lösungen.

Beratung auf Honorarbasis

Unsere für Sie erbrachten Beratungsleistungen rechnen wir mit Ihnen wie Steuerberater oder Rechtsanwälte auf Basis eines zuvor vereinbarten Honorars ab. Sollten Sie Finanzprodukte über uns abschließen, vermitteln wir Ihnen diese so weit möglich provisionsfrei bzw. rechnen Provisionen gegen unsere Beratungsleistungen auf. Art und Umfang der laufenden Betreuung wird ganz individuell nach Ihren persönlichen Wünschen geregelt.   

Für ein persönliches Erstgespräch stehen wir Ihnen sehr gerne kostenlos und unverbindlich zur Verfügung.

Erfahren Sie hier noch mehr berufliche und private Hintergründe von Ihren beiden Vorsorgespezialisten:

   

 

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